Cómo incorporar un cliente nuevo al sistema administrativo en una semana

Muchos contadores dudan en proponer un sistema nuevo a un cliente por miedo a una implementación larga y complicada. Con un sistema en la nube, listo para usar, no tiene por qué serlo. Este es un plan de 7 días, realista para una empresa pequeña, para incorporar a un cliente nuevo al sistema administrativo y dejarlo trabajando. El ritmo real depende de cuántos datos tenga el cliente y de qué tan rápido tome decisiones.

El plan de 7 días

Día 1: crea la licencia y conoce el sistema

• Crea la cuenta del cliente y activa los 7 días gratis.
• No hay nada que instalar: entras desde el navegador.
• Recorre con el cliente los módulos que va a usar.

Día 2: configura la empresa y los usuarios

• Registra los datos de la empresa.
• Crea un usuario por persona, con sus roles y permisos. Tu usuario cuenta dentro de los 6 que incluye la licencia.

Día 3: carga clientes, proveedores y productos

• Parte de las listas que ya tenga el cliente.
• Empieza por lo que más usa: sus clientes frecuentes y sus productos más vendidos.

Día 4: carga los saldos iniciales

• Inventario inicial.
• Cuentas por cobrar y por pagar abiertas.
• Saldos de bancos y caja.

Día 5: prueba con operaciones reales

• Haz una venta, una compra y un cobro de prueba, y revisa cómo se ven en inventario y contabilidad.
• Corrige lo que haga falta antes de empezar.

Día 6: capacita al equipo del cliente

• Cada persona practica lo que le toca, con su propio usuario.
• Apóyate en el manual de usuario y en los tutoriales.

Día 7: revisa y arranca

• Revisa los primeros reportes con el cliente.
• Define quién registra qué y cuándo revisas tú.

Qué hace que una implementación sea rápida

• Sistema en la nube: sin instalación ni servidores que preparar.
• Un solo sistema: facturación, inventario y contabilidad conectados, sin integrar piezas sueltas.
• Datos ordenados antes de empezar: lo que más retrasa una implementación son las listas incompletas.
• Una persona responsable en la empresa del cliente que tome decisiones.

Cómo encaja con tu cartera de clientes

Si ya llevas a varios clientes, puedes repetir este mismo plan con cada uno. Cada cliente tiene su propia licencia, independiente, y tú entras con tu usuario. Para organizar el trabajo, lee cómo llevar la contabilidad de varios clientes sin perder el control y la página de software contable para contadores.

Preguntas frecuentes

¿De verdad se puede hacer en una semana?

Para una empresa pequeña con sus datos ordenados, es un ritmo realista. Una empresa con mucho inventario o con listas muy desordenadas puede necesitar más tiempo.

¿Tengo que instalar algo?

No. ERP-EasyPlus funciona 100 % en la nube: entras desde el navegador.

¿Cuánto cuesta empezar?

Puedes probar 7 días gratis. Después, el plan ONE TO ONE cuesta 60 $ al mes por licencia, con hasta 6 usuarios.

¿Hay material para aprender a usarlo?

Sí. Tienes el manual de usuario en la web y tutoriales en video.